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第七章价值和价格的关系
小时候我们就学过龟兔赛跑的故事。进入股市,比的就是稳定性。不怕你跑得慢,就怕你漫不经心,永远跑回头路。
要在这个市场生存,就永远不能抱着【其功与一役】的想法,因为你是职业,这种仗一场打完了还有一场。所以只要不离开股市,你就永远脑子里都要绷着弦。
以我个人的浅显看法,股市的本质是给企业上市来融资,筹集资金建设公司的。那么股价在一定程度上反应了公司的价值,由此衍生出了价值投资派。为什么不是说完全反应公司价值?
很简单,就用西瓜举个例子。同样是海南产的西瓜,从南边运到浙江来卖,冬天,卖的贵,夏天卖的便宜。
首先,海南这个西瓜产地西季如春,甚至,秋冬季才是海南西瓜的主产季节,和我们本地西瓜的种植周期有所不同。
其次,西瓜还是那个西瓜,假设人工、运费都基本不变的情况下,冬季的海南瓜就是会比夏天贵。那你能说冬季的西瓜比夏天的西瓜更好吗?西瓜当然还是那个西瓜。
只是对比下来,夏天本地也有西瓜,量大竞争大,别说你是海南的瓜,不管你是哪来的,贵了没人买啊,那你要想保证不亏本,就得和大家统一战线。冬天,本地瓜己经歇菜了。想吃西瓜的只能买海南或者进口。那么此刻海南的瓜只要在合理范围内,普遍比夏天卖的贵。
所以,价格围绕着价值上下波动,这个波动,就是这么对比来的。
也印证着市场上一首以来的这么一种炒作逻辑:【对标】。
在科创板开市之前,大面积的炒作了一把对标概念。科创板的A即将上市,估值8..个亿。我主板的B也和A是一个业务啊,甚至于我B己经在市场深耕3.年这个业务,市场占有率远超过A,那我现在市值只有4..亿,理论上难道不是要股价翻倍也值8..个亿吗?
于是,昨天只有1.块钱的B在A要上市之前连拉9个涨停板。于是赚钱效应就是这么来的了。你的B能股价翻倍,那我的CDF也有对标股要上市,一样的逻辑也能赚钱。于是蔓延成风、市场繁荣。
所以你说,到底什么决定了价格?是价值吗?还是说更贴切一点,是市场给的心理价格影响了短期的价格。
那么就不得不提到一个词:【预期】,或者说,【故事】
炒股多半就是炒预期。一个没有预期的公司、没有故事可讲的股市,就没什么套利的空间。
这个和长线资金的思路不同。长线资金尤其是大资金,往往不在乎短期的波动,他们的收益来自于公司每年的分红。多见于中农工建等国有超大盘子的企业。因此这些企业的股价往往十年如一日。没有什么故事性,无法短期套利,不适用于小资金或者急于成长的资金。
当然,总是有例外。又能讲故事、又能盈利的股票A股历史上目前我只看到一个,就是【贵州茅台】。
2..1年上市,最低2..71元,最高2627.88元,2.年几乎231倍,多么夸张的涨幅!
只能说佩服,稳定性堪比黄金;涨速堪比火箭。可惜终究不是黄金,只是会讲故事罢了。讲的年数多了,越讲越生动,大家都信了。
一代人有一代人的故事,至少我,不爱听这种故事。
至于原因,我倒是想聊一聊。
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